Naša ekipa
Spoznaj svetovalca, ki bo vodil tvoj finančni načrt od prvega pogovora do izvedbe.
Velika svetovalnica ti dodeli account managerja, ki se vsako leto zamenja. Pri nas veš točno, kdo je odgovoren za tvoj načrt — in ta oseba je prisotna na vsakem sestanku. Nismo anonimni klic center; smo svetovalci, ki se spomnijo tvojih ciljev, tvoje družine in konteksta tvojega premoženja. Majhnost je namerna: omogoča nam, da sprejmemo le toliko strank, kolikor jih resnično dobro pokrijemo.
Kratka predstavitev obeh svetovalcev in njunih specializacij.
Andrej ima 16 let izkušenj na področju zasebnega upravljanja premoženja in pravnih struktur za prenos kapitala. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, dodatno se je izobraževal na področju mednarodnega davčnega načrtovanja v Gradcu. Specializacija: holdingške strukture, čezmejna diversifikacija, dednostno planiranje.
Petra je prej delala kot analitičarka tveganj pri zavarovalnici v Mariboru. Njena specializacija so zavarovalni ovoji, strukturirani produkti in upravljanje tržnih tveganj za konzervativne stranke. Pred 15 leti se je odločila za neodvisno svetovanje, ker je verjela, da je boljše priporočilo mogoče le brez konflikta interesov.
„Petra mi je v 45 minutah razložila, zakaj je polica, ki sem jo imel 8 let, napačna za moje cilje. Nobena banka mi tega ni povedala. Zamenjali smo jo s strukturo, ki je v prvem letu prihranila 3.400 EUR stroškov.“
— Gregor T., lastnik nepremičnin, Lendava
Pišeš nam na info@zavolenti.site ali izpolniš kontaktni obrazec — odgovorimo v 24 urah.
Kontaktirajte nas